Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Противостоять ей решается Алексей Попов. Его цель — спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — судьбы всех горожан, их право быть людьми и вера в любовь.
