1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение поработать на КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он поведётся на эту уловку. Так они надеются вычислить предателя в оборонной промышленности.